京东发行 10 亿美元债券 用于一般公司目的和再融资

来自:中关村在线 2020-01-08

中关村在线消息:美国证券交易委员会公示信息显示,京东已提交文件,宣布将公开发行总价为 10 亿美元的债券,所得净收入将用于一般公司用途和再融资。

此次发行的债券中,10 年期债券的发行规模为 7 亿美元,票面利息为 3.375%,将于 2030 年到期;30 年期债券的发行规模为 3 亿美元,票面利息为 4.125%,将于 2050 年到期。

据悉,此次债券的承销商为美国银行证券和瑞银集团香港分行,预计在扣除发行费用和佣金等费用之后,京东将募集到约 9.883 亿美元净现金。

上述债券已根据经修订的 1933 年《美国证券法》注册,预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。京东还声明,此公告不是在美国出售证券的要约,不构成出售要约或要约收购要约的要约,也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券。(7363755)

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