创新工场下十年预测:“AI+”将重塑各行各业,带来数十万亿财富

来自:创新工场 2020-01-22

站在2020年的开端,我们想和你聊聊最新的看法。

作为投资人,我们总是对未来可能发生的变化充满好奇。过去10年跌宕起伏的移动互联网界面层争夺战,造就了前所未有的商业奇迹。 如今最大的红利期已结束,未来10年的机会在哪里?

这篇文章将讨论:

过去10年 商业奇迹 的三大引擎是什么?

中国经济目前仍然 低效 的领域是什么?

未来10年中国的 增长机会 在哪里?

我们站在了一个什么样的 百年机会点 上?

这个百年机会点如何创造 万亿财富

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▍点燃那张「浸满汽油的纸」

2009年创新工场刚成立时,就All-in移动互联网。为了学习最新的产品和技术,投资团队每周都会试用几十个新产品。在这个过程中,发现并投资了美图、知乎、VIPKID等公司。

过去几年,这些公司都经历了高强度的增长,短时间内估值升至数十亿美元,成为各个细分领域的头部玩家。

拉长时间维度,你会发现这样的增长速度和强度在历史上从未有过。市场在极短时间内重新洗牌,造就一大批数十亿甚至数百亿美元的独角兽公司。

创新工场管理合伙人汪华认为,促成过去10年市场洗牌的核心动力,是 移动互联网对交易、通讯方式的颠覆

从对整个社会的影响力看来,移动互联网是真正的技术革命。2009年,中国互联网人口只有3亿多,覆盖率不足30%。但到了2019年,中国互联网人口达8.5亿,覆盖率提升至60%以上。这近三倍的提升都可归功于移动互联网。

移动互联网界面层争夺的核心是快,速度和赢是第一战略,快的会杀死慢的,只有赢了才能活。要想赢,就要撬动足够大的杠杆,全力以赴获得高速增长,不断带来业务控制点的胜利。

因此,高强度的 跃迁式增长 」成为移动互联网时代 压倒性的增长方式,创业者要点燃那张 「浸满汽油的纸」。 原来没有垄断的领域,产生了新的垄断者,原来有垄断的领域,换了一个垄断者。

另一个宏观背景是,2008年到2018年,中国GDP增长了三倍,M2(广义货币供给)增长了四倍。经济总量和流动性的提升,为创业者的冒险提供了 源源不断的燃料 ,让他们有充足的钱在中国市场的前端整合交易。

这几个动力的叠加,让中国经济在过去十年间经历了快速的总量增长, 社交、媒体、电商、支付、生活服务等交易前端迅速诞生了一批世界级公司。

▍中国经济的三个不均衡

站在2020年再来看, 上面提到的这些增长动力都已经减缓了

移动互联网各项设施(如微信用户数、移动支付)的增长,已经达到相对饱和点;GDP增速已经开始下降,流动性开闸放水的边界效益我们相信也会越来越低。

数字经济的成长放缓,移动互联网进入了下半场,最大的红利期已经结束。未来,移动互联网平台级独角兽出现的机会将会大大减少。

我们好奇,在总量增长放缓的背景下,下一个10年的机会在哪里?

基于中国经济的长期观察,我们看到了三个不均衡现象,同时代表了巨大的增长潜力。

◆  下线城市和上线城市发展不均衡

过去几年,创新工场很多位投资人扎在三四五线城市,甚至县城、乡镇做调研、看项目,陆续投资了水滴、千聊、贝店、爱库存、花卷、平行线教育、飞百教育、明医众禾等项目。他们发现,在上线城市增长逐渐放缓的时候,下线城市仍然保持着高速增长。

创新工场投资项目爱库存2019年1-8月GMV同比增长800%

数据显示,中国目前有超过700万家的夫妻老婆店。这700万家店,盘踞在三线以下城市、乡镇、农村,承担了零售渠道40%的出货量。从各个指标来讲,无论周转效率、连锁化率,跟上线城市都有着数倍的差距。

抖音、快手、腾讯视频、爱奇艺视频这些新流量入口的下沉,让信息更加扁平化,下线城市在消费意识与一线城市基本同步,但由于商业组织效率低,供给跟不上,需求难被满足。 低效的线下 零售和背后的渠道体系都有很大的提升空间。

◆  后端效率与前端极不匹配

2018年,创新工场成立了物流供应链小组,在2年时间里,他们密集走访 工厂、物流园、批发市场,考察整个供应链,相继投资了快兔物流、唯捷城配、冻品在线和壹站等项目。

创新工场投资项目冻品在线的物流车

过去10年的 整合塑造了发达的经济前端, 但后端却仍然是数十万级的中小贸易商、数百万级的个体司机和配送员、数千万级的中小工厂,这些非常零散的后端,比较效率远低于世界发达水平。

以物流行业为例,中国很多几百万小贸易商所做的领域,在美国实际上是一家到两家50到100亿美金公司在做的事,行业集中度、效率、科技能力都不如后者。

◆  后发行业的效率依然低下

科技对不同行业的渗透也不均衡。和电商、支付、媒体等行业相比,中国目前仍有很多 行业, 比如医疗,公立医疗体系的效率和科技应用水平迄今依然非常低,制药企业、医院跟十年前也没有太大的变化。

但中国医疗开支的增长在过去几年一直远高于GDP增速。汪华认为, 按照这个增速进行保守的估计,未来几年内依然会有数万亿以上的增长。这就意味着 大量的AI数据科技公司都可以找到落地场景 ,比如控费增效、药品研发等。

创新工场投资项目明医众禾合作的乡镇基层诊所

在过去高增长的时代,各个生产要素(人力、流量)都很便宜,大家的毛利率都很高,没有整合市场的动力。 但最近几年,中国的人力成本持续增加,人口红利逐渐消失,企业的获客成本也以倍数级增长,倒逼必须要提高效率。

因此,我们认为,在总量增长放缓的背景下,未来10年的机会将由前端创新迈入后端升级与效率提升,分散、低效的领域和行业,都有大规模被下一代独角兽整合的机会。

▍人工智能的百年机遇

后端升级和效率提升的关键是用 技术驱动 降本提效。 幸运的是,我们站在了一个 百年机会点 上,人工智能、自动化技术正好到了大规模成本下降和可用的时间点

其实欧美在几十年前错过了这个机会。 欧美经济到这个时间点的时候,并没有自动化和人工智能技术,所以低端白领劳动力外包给了印度,低端蓝领劳动力外包给了中国,解决了劳动生产力继续提高的障碍,但很多制造业一旦出去就再也回不来了。

创新工场董事长兼CEO李开复从投资的角度,将 工智能的发展分为四个阶段 AI技术时代,AI B2B时代,AI+传统行业时代,以及 AI 无处不在的时代。

AI 最初只掌握在顶级博士手中,但目前正从黑科技走向一个无所不在的过程,处于第二和第三个阶段中间,从少数精英的「发明期」,进入了遍地开花的「应用期」。

AI 在B2B时代 始进入商业 应用 像第四范式、旷视科技、追一科技等人工智能公司将技术做成行业解决方案和产品,卖给保险、银行、客服、金融、教育等领域的企业用户。

第三 个阶段是 AI+ 时代 AI赋能 零售、 制造、农业、教育、医疗等产业界 ,提升科技应用水平、行业集中度和效率。

正如过去10年「 互联网+ 」,「AI+」将成为未来10年下一波创新增长的核心驱动力之一,带来显著的经济价值。 据普华永道预测,2030年,AI将给全世界创造15.7万亿美元的财富,其中中国有7万亿美元。

AI+会如何赋能产业界?创新工场董事长兼CEO李开复将此 分为 几种模式:单一环节降本提效、单一环节优化赋能、流程智能化赋能、重构整个行业规则。

从短期来看,AI最直接的赋能是取代重复性的劳动,降本提效。

如机器流程自动化技术( R obotic Process Automatio n ,简称RPA), 可以 直接取代 财务、法务、人力资源等方面简单重复性的白领劳动。 世界上估值最高的AI独角兽公司——拥有百亿美金估值的 UiPath ,就是一家RPA公司。

在创新工场的子公司 创新奇智 提供的制造业解决方案中 工业视觉技术可以精准定位、检测、识别和测量多种产品的尺寸、缺陷,如3C装配、纺织品、发动机、汽车内饰件等,能大量替代人工质检,并且准确性和速度均优于普通工人。

创新奇智制造业质检的应用场景

AI的进阶应用是单一环节优化,在现有业务流程上嵌入AI,提高效率。

例如, 教育的学、练、测、评四个环节,都可以嵌入AI应用 。在创新工场投资的教育项目中,VIPKID、爱学习、豌豆思维、河小象等都已在虚拟老师、双师课堂、改考卷、智能纠错、合成点评、自适应题库等单一环节AI应用上取得突破。 在这些 重复性的工作上, 老师可以花更少的时间,学生可以有更好的学习效率。

教育链条中的「AI+」应用

再进一步,AI可以做到流程智能化赋能,创造显著的增量价值。

以零售行业为例,AI可以赋能整个零售行业。 零售是人、货、场的组合匹配,用全渠道客户管理提升人的效率,用更快速的供应链提升货的效率,再用数字赋能提升场的效率,从销售预测、存货管理,到物流供给、智能研发与生产等,AI都可以大显身手。

在创新奇智的一家合作伙伴身上,AI技术的局部应用就已经成功为他们每年减少了100万美元的培训费用,并将新鲜食品和海鲜的现金流提高了28%。

最高阶的AI赋能,是重构整个行业规则。

这件事也已经发生了。以依托创新工场AI工程院技术创立的公司“量健智能 为例, 通过 AI 了解大脑神经皮层,可以分析疾病如 何产生,同时还可以对它进行分割,精准评价帕金森、阿尔茨海默症综合症, 提升脑神经疾病诊疗精确性,检测结果准确率远 高于人类医生

下一波创新增长机会

效率提升将是未来10年的关键词,而「AI+」是降本提效的核心驱动力量,将重塑各行各业, 最终达到 集中度和效率的大幅度提升 。这场覆盖实体经济产业界方方面面的变革,将是下一个10年创新增长的 心动力 ,也 是比此前数字经济增长更大的机会

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