西藏矿业这支股票怎么样？基本面逻辑好不好？

　　西藏矿业（000762）还能持有吗？券商2022年8月31日评级内容摘要如下：

　　预计2022-2024 年公司实现营收分别为26.4/31.6/45.4 亿元，同比分别增长310.3%/19.5%/43.8%；归母净利润分别为10.9/12.9/18.8 亿元，同比分别增长676.9%/18.2%/46.4%；当前股价对应PE 分别为25X/21X/14X，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：锂盐、铬铁矿等主营产品价格波动风险、公司在建项目进度不及预期、市场需求不及预期等。

　　目前公司公布 2022 半年报。2022H1 公司实现营业收入12.21 亿元，同比+439.2%；归母净利润4.75 亿，同比+1018.3%；扣非后归母净利4.7亿元，同比+991.6%。单季度来看，2022Q2 公司实现营收8.68 亿元，同比+861.39% ， 环比+146.01% ； 归母净利润3.43 亿元， 同比1430.94% ， 环比+160.05% ； 扣非归母净利润3.44 亿元， 同比+1413.55%，环比+173.04%。

　　主营产品量价齐声，公司业绩显著增长

　　做大铬矿产业务，加速推动世界级盐湖开发进程在铬业务方面，公司计划将通过勘探、再建、整合提升产量，2022 年实现扩产15 万吨，2023 年铬矿做到20 万吨/年，打造“中国铬都”产业名片，目标成为清洁能源钢铁示范性企业。锂业务方面，公司抓住新能源市场机遇，积极推动盐湖开发进程：

　　①扎布耶一期优化项目计划扩产至1 万吨锂精矿，今年计划生产锂精矿9500 吨；

　　②重启扎布耶二期1.2万吨碳酸锂产线（9600 吨电碳 +2400 吨工碳）项目投建，今年6 月按计划节点开工建设，预计于2023 年 9 月运行投产；

　　③与久吾高科签订百吨氢氧化锂中试技改合同，目前正在对不同工艺路线进行验证，中试成功后，将推动万吨级氢氧化锂项目建设。