美锦能源股票能够长期持有吗？未来走势还有行情机会吗？

　　美锦能源（000723）基本面逻辑好不好？券商2022年8月26日评级内容摘要如下：预计公司2022-2024 年归母净利润分别为26.6/28.5/31.4 亿元，对应EPS 分别为0.62/0.67/0.74 元，给予公司2022 年25 倍PE，对应目标价16.75 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示：大股东美锦集团股权质押率高；氢能产业发展不及预期；焦炭价格下跌风险

　　控股子公司2022 年上半年燃料电池重卡上牌数全国第一，氢能业务对营收贡献有望提高。公司旗下子公司飞驰科技，2022 年上半年燃料电池重卡累计上牌275 辆，位居全国首位，考虑到行业上半年大部分为签订订单、系统设计、整车测试等阶段，下半年实为产销高峰，历年1-6 月FCV 销量仅为全年30%左右，预计飞驰科技FCV 全年销量超千辆，贡献营收近15 亿元。此外，公司已建设4 座加氢站，已开工和计划建设的加氢综合能源站共有15 座，全产业链布局效用显著，预计2022 年公司业绩中氢能业务贡献有望提高。