东软集团股票得到机构的维持跑赢行业评级

　　东软集团股票得到机构的维持跑赢行业评级，下文就同大师兄来简单的了解一下吧。

　　考虑到公司智能汽车板块产品矩阵逐步完善，近期订单端持续丰收，我们上调公司2022/2023 年收入预计3%/4%至96.45/110.44 亿元，上调公司2022/2023 年净利润预计10%/13%至4.17/5.32 亿元。维持跑赢行业评级，上调目标价7%至15 元（基于2022 年SOTP）。目标价较当前股价有30%的上行空间，对应45/35 倍2022/2023 年市盈率，当前股价对应35/27 倍2022/2023 年市盈率。

　　智能座舱域：产品完善市占率领先，在手订单高增长。在智能座舱方面，东软汽车电子事业部作为行业内领先的Tier1，产品线涵盖车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5Gbox、AR-HUD、导航解决方案OneCoreGo等全栈系统，并在智能座舱前装市场、智能网联T-Box前装市场的市占率均位居前列。2022 年，公司持续获得头部车厂订单，累计在手定点订单金额达到数百亿元的新高，新增订单覆盖包括比亚迪、长城、奇瑞、吉利、一汽、上汽等车企的多个主力车型。公司在6 月公布的新一代导航解决方案OneCoreGo 3.0，在车道级导航、AR导航、AI导航等功能模块上实现创新迭代，实现东软智能座舱域解决方案产品矩阵的进一步深化完善。随着产品矩阵的完善和订单端的持续收获，我们预计2022 年公司体内汽车电子业务仍将实现30%以上的持续高增长。