初步接触阶段是什么意思？

初步接触阶段的工作主要由客户经理负责完成。初步接触阶段是什么意思？当客户经理在证券承销和交易过程中发现客户存在财务顾问业务需求时，初步接触阶段客户经理负责了解客户的初步业务需求和要求，了解客户基本情况。客户经理可以向客户提交财务顾问业务推介书。财务顾问业务推介书一般包括以下内容：① 财务顾问单位的基本情况介绍；② 财务顾问单位的综合优势和财务顾问经验；③ 财务顾问承诺为客户提供的服务；④ 财务顾问的工作时间表；⑤ 财务顾问的工作团队。初步接触需要了解客户的基本信息和所需的财务顾问种类。初步接触阶段规范操作中，客户经理应该填制《财务顾问业务申请表》。

客户经理要尽量获得客户的财务顾问业务委托书，业务委托书一般包括以下内容：① 委托人的姓名或名称、住所；② 委托提供的服务种类；③ 申请财务顾问业务的明确表述；④ 委托期限；⑤ 实施地区；⑥ 相关声明；⑦ 委托人签字或盖章、经办人签字；⑧ 联系方式；⑨ 委托日期。