隔夜美股全复盘(04.30) | 恐慌蔓延！纳指再度-4%，月表现为金融危机以来最差；亚马逊财报暴雷收跌14%，创06年7月来最大日跌幅；苹果业绩亮眼但指引悲观，中概逆势大涨
01 大盘
昨夜美股低开低走，三大股指重挫。截至收盘，标普跌3.63%，纳指跌4.17%，道指跌2.77%。月线上看，以科技股为主的纳指在4月份累跌13.26%，是自2008金融危机以来最糟糕的月度表现，该指数在2008年10月跌了17.35%；标普500指数累跌8.8%，是自2020年3月新冠疫情爆发以来表现最差的一个月；道琼斯指数累跌4.91%。
债市接连出现抛售，美国十年国债收益率涨3.8%，收报2.93%，接近新高。与两年期国债收益率差值21个基点。恐慌指数VIX震荡走高，收涨11.37%。WTI和布伦特原油均小幅跌近1%，现货黄金涨0.14%，收报1897美元/盎司。美元指数跌0.44%，收报103.22。
美国公布4月密歇根大学消费者信心指数为65.2，小幅低于预期的65.7。科研教授Richard Curtin指出，信心下滑是不确定性的影响造成的，这种影响始于大流行，并在通货膨胀和利率上升等影响下得到加强。数据公布后大盘持续走低。
据媒体消息，巴西国家石油公司（Petrobras）将自5月1日起将天然气价格提高19%。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国2月原油产量降至1130万桶/日，为去年9月以来最低水平。美国钻井连续21个月增加石油和天然气钻井平台，创历史新高。48州天然气产量2月比1月下降0.6%，至1046.8亿立方英尺/日；同比增加10.9%。
投资者看跌美股情绪达09年金融危机以来最高。AAII的每周投资者信心调查显示，投资者对美股未来6个月的走势看法越来越悲观。在截至4月27日当周的调查显示，看跌股市的受访者比例飙升至59.4%，这是自2009年金融危机以来最高的看跌读数。2009年时，看跌读数达到了约70%的高点。
苹果Q1业绩超预期，新增回购900亿美元，但CEO表示Q2因疫情和供应链影响营收可能同比减少40-80亿美元。亚马逊业绩暴雷，Q1意外录得亏损，收入增长20年来最差，拖累科技板块大幅下跌。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块全线收跌。高科技板块和可选消费跌幅居前，分别收跌4.2%、5%。金融和通讯板块跌3.4%，公共事业跌3%。工业、能源、医疗和必选消费板块均跌2.5%左右，原材料板块跌2%。
大型科技股悉数收跌。苹果跌3.66%，财报显示，Q1苹果创造了成立四十多年来最佳的非节假日所在季度表现。但苹果也承认，无法摆脱疫情持续带来的供应链干扰，以及俄乌冲突增加的负面影响。亚马逊跌14%，市值单日蒸发2062亿美元，创2006年7月份以来最大单日跌幅。Q1业绩不及预期后，管理层指引第二季度营收仍增长乏力，因为通胀飙涨之际在线购物降温，并且消费者回归疫情前的消费模式。微软跌4.18%，谷歌跌3.72%，Meta跌2.56%，特斯拉跌0.77%。
中概逆势收涨，延续早间恒生科技的涨势，有消息称中美沟通审计底稿问题取得积极进展。阿里巴巴和京东均涨超6%，拼多多大涨13.5%。哔哩哔哩涨9.8%，贝壳涨6.5%。电车板块仍较弱，蔚来收跌1.36%，小鹏涨2.2%，理想涨1.4%。广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告，个人消费者在省内购买“广东省汽车以旧换新专项行动”推广车型范围内的新能源汽车新车，并在省内完成机动车注册登记的，可申请新能源汽车综合使用补贴。该补贴与“广东省汽车以旧换新专项行动”补贴不重复享受。省级财政资金对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆。活动期限为2022年5月1日至2022年6月30日，购车合同日期须在此期限内。
03公司焦点
1. 苹果一季度业绩超预期增长，新增回购900亿，Q2仍受疫情及俄乌负面冲击
Q1营业收入同比增长8.59%至972.78亿美元（预期939.8亿美元），环比下降逾21%；调整后EPS同比增长8.57%至1.52美元（预期1.43美元），环比下降27.6%。
核心产品iPhone营收同比增长约5.5%至505.7亿美元，去年Q4同比增9%并创新高；服务营收同比增长17.3%至198.21亿美元，连续五个季度创新高，去年Q4同比增长24%。
苹果公司此次依旧没有提供下季前瞻指引。以新冠疫情带来的不确定性为由，自2020年2月以来，苹果就不再提供官方指引。受疫情、退出俄罗斯市场、高通胀及供应链等问题影响，二季度营收可能同比减少40-80亿美元。
2. 亚马逊一季度意外亏损，收入增长20年来最差
Q1净销售同比增长7.3%至1164.0亿美元（预期1164.3亿美元），创二十年来最慢增速。EPS亏损7.56美元（预期8.40美元），同比转盈为亏。
其中，北美地区净销售同比增长7.6%至692.4亿美元（预期678亿美元）；国际净销售额同比下降6.2%至287.6亿美元（预期297.8亿美元）。
分业务来看：线上商铺净销售同比下降3.3%至511.3亿美元（预期515.0亿美元），AWS净销售同比增长37%至184.4亿美元（预期182.5亿美元），订阅服务净销售同比增长11%至84.1亿美元（预期85.5亿美元），实体店净销售额同比增长17%至45.9亿美元（预期43亿美元），广告业务录得78.8亿美元（预期81.7亿美元）；在美国电动车品牌Rivian的投资中录得76亿美元的亏损，因为该公司的市值在本财季中蒸发超过一半，净亏损达38亿美元。
预计Q2收入为1160-1210亿美元（预期1255亿美元），按照其业绩指引数据，取值中位数1185亿美元，亚马逊的增长率将再创新低达4.8%。运营亏损10-盈利30亿美元（预期盈利68亿美元）。
3. 马斯克本周连续抛售特斯拉股票，套现超85亿美元
据美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件显示，马斯克于4月28日合计出售了523万股特斯拉股票，出售价格为每股822.68美元至902.85美元，价值约45亿美元。马斯克本周抛股总共套现超85亿美元。
4. 英特尔CEO：预计芯片短缺将持续到2024年
英特尔公司首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）周五在接受媒体采访时表示，芯片短缺的持续时间将较预期更长，预计将持续到2024年。基辛格表示，他此前预测全球芯片短缺将持续到2023年，但目前预计可能持续更长时间，因为芯片制造商难以购买足够的制造设备，并增加产量以满足需求，许多工厂的发展将面临更大的挑战。
