002415机构目标价多少合理？海康威视还有行情机会吗？

　　海康威视（002415）这个股票好吗？还有多少成长空间？2022年8月15日券商研报内容摘要如下：公司面向全球用户提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务，在技术、产品与解决方案等方面拥有全面优势，成长空间广阔。考虑到上半年业绩承压，下调公司2022-2024 年营业收入预期至932.21130.61328.73 亿元，下调归母净利润预期至180.4218.8258.84 亿元，EPS为1.92.32.74 元/股，对应PE 为17.414.412.18 倍。过去五年，公司PE TTM 主要运行在20-50 倍之间，维持公司2022 年30 倍的目标PE，对应的目标价为57.30 元。维持“买入”评级。

　　风险提示：新冠肺炎疫情反复的风险；企业数字化转型的需求释放不及预期；海外市场拓展不及预期；创新业务发展不及预期；行业竞争加剧。

　　上半年公司努力保证业务稳健开展，营业收入同比增长9.90%2022 年上半年，防疫抗疫的严峻形势对国内经济带来持续挑战，公司快速跟进市场需求，努力保证业务稳健开展，实现营业总收入372.58 亿元，同比增长9.90%；实现归母净利润57.59 亿元，同比下降11.14%。面对外部经济形势变化带来的不确定性，公司保持战略备货水位，保证业务稳健推动，存货为206.75 亿元。费用方面，公司销售、管理、研发费用分别为45.312.046.75 亿元，同比增速分别为8.25%、36.28%、20.56%。

　　公司将继续保持技术研发投入，巩固智能技术基础，不断丰富智能设备种类，潜心挖掘智能应用效果，为公司在智能物联领域的稳健发展保驾护航。