政策利好带来增长预期多角度发掘信息消费机会

近期，工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，计划提及推进新型智慧城市建设，支持5G、云计算、大数据、物联网综合研发应用，加速提高居民生活信息消费便利化水平，到2020年信息消费规模达到6万亿元，迈向“信息+消费”2.0时代。

此次《行动计划》将“信息消费”定位成拉动内需、促进就业和引领产业升级的重要工具，地位上升到前所未有高度。

　政策利好拉动经济增长

《行动计划》首先明确了两大主要目标：一是消费规模显著增长，到2020年信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上；二是覆盖范围惠及全民。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，加快补齐发展短板，释放网络提速降费红利。

《计划》重点提出四个主要行动，一是新型信息产品供给体系提质行动，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩电、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频应用普及；二是信息技术服务能力提升行动，组织开展“企业上云”行动，到2020年实现企业应用云服务快速形成信息化能力，形成100个企业上云典型应用案例；三是信息消费者赋能行动，推动信息基础设施提速降费。深入落实“宽带中国”战略，推进光纤宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，确保启动5G商用；四是信息消费环境优化行动，营造行业健康发展环境。

伴随着通信网络的快速发展，我国信息消费也由侧重于线上购物的1.0时代，迈向线上线下各行业深度融合的2.0时代，从“信息的消费”转向“信息+消费”，网约车、网络订餐、上门服务、共享单车、分时租赁以及在线教育、在线直播、在线医疗、云服务、物联网、AI等新模式、新业态不断涌现。

多角度布局信息消费概念股

Gartner2017年全球CIO调查显示，中国企业的IT预算远远低于全球水平(2.5%vs3.8%)，预计在《行动计划》新政推动下，企业信息化支出将加速。

《行动计划》将最有利于云计算、信息安全、医疗信息化、5G四个领域：

《行动计划》对云计算有时间点要求和试点项目数量要求，指出“推动中小企业业务向云端迁移，到2020年，实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力，形成100个企业上云典型应用案例”。2017年是工业企业上云元年，未来两年公有云市场整体规模扩大10倍以上。关注云计算龙头：宝信软件、用友网络。

医疗产业体系逐步健全，信息化程度加速。《行动计划》指出在医疗、养老等多领域推进“互联网+”，推动基于网络平台的新型消费成长。同时2018年以来医疗信息化政策利好频出，资源下沉打开增长新空间。重点关注：卫宁健康、创业软件。

《行动计划》强调以提升信息安全为主的信息消费环境，安全需求预计加速。我国信息安全投资占IT投资比例不足2%，美日等均超过4%，因此安全信息板块值得跟踪。

《行动计划》明确未来三年通信网络基础设施的建设、发展目标，对提速降费、光纤覆盖和5G商用等重点目标提出全面规划。此次两部委首次正式提出确保5G在2020年商用的目标要求。按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%，前景可观。重点关注：烽火通信、中国联通。

　信息消费将成经济新引擎

信息消费规划是一项重大系统工程，任重道远。当前制约中国信息消费扩张升级的因素仍较多。一是信息类消费有效供给不足，无法满足生产和消费多样化的消费需求；二是企业盈利水平趋于回落，在企业环保压力增大，财务成本提高的条件下，企业信息消费动力不足；三是居民过度加杠杆购房的挤出效应显现，消费升级内生动力不足。

因此，应加快转变经济增长方式，加大消费领域改革，抑制房地产投机行为，扩大居民信息消费能力，推动信息消费结构升级。

（文章来源：通信信息报）

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