博汇转债|新债申购分析

博汇转债2022年8月16日新债打新指南：发行规模3.97亿元，转股价值94.6844，转股溢价率5.61%，转股价15.05，评级A+，本次发行的可转债票面利率为第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.80%、第五年为2.40%、第六年为3.00%。

正股基本信息：博汇股份，300839，所属行业为制造业-石油加工、炼焦和核燃料加工业

8月16日消息，博汇股份截至13时31分，该股跌4.98%，报14.49元；5日内股价上涨5.44%，市值为25.43亿元。

从近五年营收复合增长来看，公司近五年营收复合增长为41.69%，过去五年营收最低为2017年的3.62亿元，最高为2021年的14.58亿元。

公司主营业务是对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工,采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术,对作为工业锅炉燃料的催化油浆综合再利用,研发、生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油。

募集资金用途：环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目。