苹果AirPods砍单1000万？港A果链齐齐下挫，千亿龙头闪崩暴跌，公司紧急回应来了

俄乌冲突之下引发的蝴蝶效应，开始传导到了消费电子市场。

据日经新闻，由于乌克兰危机和通货膨胀导致消费电子产品需求有所下降，苹果计划今年第二季度下调智能手机iPhone SE系列产量大约20％，削减的数量为200至300万iPhone。另外，苹果2022年下调AirPods耳机订单量，预计全年减量超过1000万副耳机。

受此消息影响，今日，港A两地苹果概念股应声下跌。截止发稿，A股北玻股份跌超9%，歌尔股份盘中触及跌停现跌超7%，闻泰科技跌超6%，立讯精密跌超5%；港股通达集团跌超9%，高伟电子跌超3%。

午间，歌尔股份相关负责人对此回应表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同时，该人士提醒投资者注意甄别市场消息。

立讯精密也就“公司最大的客户砍单1000w”消息，在深交所互动易中回复称，公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在所述情况，请投资者注意甄别网络不实信息。

据悉，立讯精密的主业是消费电子产品生产制造，也是苹果供应链的重要标的，为苹果生产线AirPods以及切入少量的iPhone代工。

苹果要减产？

昨日，据日经新闻报道，苹果计划将大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大产品线订单，其中，AirPods全年订单量将锐减1000万部，砍单最严重；刚上市不到三周的iPhone SE 3与iPhone 13系列机种将减单至少各200万部。

据悉，iPhone SE是苹果公司在疫情早期最为抢手的一款产品。研究机构国际数据公司（IDC）数据显示，2020年，这款手机的销量接近2500万部，占苹果公司全球智能手机估计出货量的12%。不过在2021年这款低端机型的表现不太理想。随着苹果旗舰产品iPhone 12系列推出，该系列首次为苹果公司的智能手机产品引入了超高速5G功能。不过不带5G功能的iPhone SE在2021年的出货量较2020年估计出货量下降了40%。

从近期苹果春季发布会来看，推出的新版iPhone SE最新配备了5G和最新的iPhone处理器A15。但据苹果产业链分析师郭明錤透露，苹果原计划iPhone SE3今年出货量是2500-3000万台，经过发布开售之后，下调为1500-2000万台。

而AirPods方面，自2016年推出以来，AirPods 已成为销售最广泛的无线耳机，它帮助苹果抢占了全球25% 以上的市场份额。据 Counterpoint Research 的数据，苹果在去年出货 7680 万副 AirPods，但知情人士表示，2022 年的整体出货量可能会下滑。

苹果作为消费电子产业的巨头，如果大幅砍单，那么则可能引发整体的连锁效应，促使其他制造商也减少产量。Omdia分析师认为，全球通胀对于电子产品需求产生的影响正在逐步显现；投行摩根大通表示，iPhone SE在中国的销售也可能会受到限制。

苹果砍单，俄乌冲突下的“晶片荒“？

虽然对于砍单消息，苹果目前尚未作出回应，不过有市场人士分析表示，若消息为实，苹果将成为今年来首家因俄乌冲突及通货膨胀影响而大砍订单的指标大厂，台积电、鸿海、和硕、大立光等台湾供应链也都将受到影响，同时，也显示地缘政治与通货膨胀削弱消费电子产品需求，可能在整体消费电子产业掀起连锁效应。

也有业界分析，苹果最新的砍单行动，凸显在俄乌战争加剧近年困扰产业的晶片荒，使科技业的压力加重。

伴随着俄乌冲突的发酵，目前美国、欧盟、台湾、日本等多国都已对俄罗斯实施经济制裁，而能源和原物料市场的动荡扰乱供应链，通货膨胀可能提高民众生活成本，引发消费电子产品需求的疑虑。

一位苹果供应商的高管将苹果减产归因于客户需求降低，尤其是欧洲的客户。他表示，苹果减产的决定并不让人意外，俄乌冲突已经影响到欧洲市场的消费情况，人们要留着钱买食品和付取暖费，可以理解。

另一方面，Counterpoint科技分析师Brady Wang表示，整个智能手机市场出现了不合理的高库存，最终将经历一次调整。他们将其对2022年智能手机市场增长的预期下调至约5%，目前世界局势可能会带来不确定性。

Canalys分析师朱嘉弢表示：

“从全球来看，我们预计新版本的iPhone SE出货规模会比上一代低，涨价是一个因素，另一个重要原因是由于小屏手机对于消费者的吸引力正在减弱。”

朱嘉弢认为，苹果“砍单”供应链与目前中国的疫情关系不大，主要反映了电子产品需求正在回归理性。

尽管业界对苹果计划减产的消息有所担忧，但也有分析师对其持乐观态度。金融公司Raymond James认为，iPhone SE减产给苹果带来的风险有限，可以忽略。他们从不太担心6月份的产量变化，因为6月份的趋势通常与下半年更重要的新手机发布的趋势没有很大的关联。虽然投资者担心俄乌冲突将对消费者需求产生影响，但这是对未来潜在影响的预测，而不是现在可以具体量化的担忧。