境外债券是什么

境外债券是什么?境外债券发行费用多少● 董事会及相关监管的审批：发境外债券行人董事会决议批准发行境外债券，境外债券并向所在地省市发改委或国家发改委申请备案登记，并获得国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》。● 国际评级：提出评级要求→资料收集→公司管理层会议→境外债券评级机构内部分析→评级委员会发出评级结果→通知公司→公布评级→每年跟进复审。

● 准备发行文件：包括展开尽职调查（包括管理层尽调、中国法律尽调和审计师尽调），草拟发行通函、境外债券安慰函、法律意见书、债券条款、代理协议、认购协议等发行文件，以及草拟路演演示材料及投资者问答等路演文件。● 宣布交易并进行路演：S规则下的境外债券发行人通常选择在中国香港、新加坡、伦敦路演；若发行规模较大，会在法兰克福、苏黎世等投资者较为集中的城市进行路演。144A境外债券发行人除了上述路演城市选择之外，通常还需要在美国进行路演。● 簿记建档、境外债券销售及定价：公司与承销团讨论决定是否公告发行→承销团向市场公布初始价格指引→开始簿记建档、投资者下单→承销团向市场公布最终价格指引→投资者订单分配→召开定价会议。● 完成交易及交割：包括发行通函定稿、投资者认购、结算前尽职调查、提交法律意见、结算及交割等。