胜蓝股份：“胜蓝转债”将于3月31日开启申购
时间：2022-03-29 14:04:19
胜蓝股份（300843.SZ）“胜蓝转债”将发行3.30亿元，共计330万张。原A股股东可优先认购的可转债上限总额约329.9921万张，约占本次发行的可转债总额的99.9976%。
据显示，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年4月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即2022年10月10日至2028年3月30日。初始转股价格为23.45元/股。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月31日（T日）。
| 发行状况 | 债券代码 | 123143 | 债券简称 | 胜蓝转债 |
| 申购代码 | 370843 | 申购简称 | 胜蓝发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380843 | 原股东配售认购简称 | 胜蓝配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2162 | |
| 正股代码 | 300843 | 正股简称 | 胜蓝股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.30 | |
| 申购日期 | 2022-03-31 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年3月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的胜蓝转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足33,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行,并及时向深交所报告。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.30 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-31 | 止息日 | 2028-03-30 | |
| 到期日 | 2028-03-31 | 每年付息日 | 03-31 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.0%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-31 周四 | 中签号公布日期 | 2022-04-06 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |